|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 8 minut
Poszerzamy ofertę funduszy dostępnych na naszej platformie o pasywne fundusze indeksowe inPZU. Dążą one do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stóp zwrotu określonych indeksów, opartych na najbardziej popularnych klasach aktywów.
Poszerzenie współpracy z PZU TFI o fundusze pasywne to kolejny krok milowy w realizacji naszych celów. Nie tylko poszerzamy ofertę funduszy indeksowych, ale także wypełniamy nisze, które są interesujące dla inwestorów. Nasi klienci będą mieli do wyboru w sumie 16 różnych strategii.
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified. W skład benchmarku wchodzą 932 emisje z 70 krajów wschodzących. Mamy tu duże zróżnicowanie zarówno po ratingach jak i regionach. Duracja wynosi obecnie 6,43.
Fundusz bazuje na indeksie Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities TR, w którego skład wchodzą obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte. Obecnie opiera się na 152 emisjach z 12 krajów rozwiniętych (głównie amerykańskiego i brytyjskiego). Przeważają te o wysokim ratingu i długim terminie zapadalności.
W ofercie mamy 6 funduszy akcji regionalnych.
Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Skład portfela funduszu odzwierciedla skład benchmarku niemal jeden do jednego.
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu CEEplus. Jest to indeks największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej: w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Pradze, Lublanie, Warszawie oraz w Zagrzebiu.
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z bardzo popularnego indeksu MSCI USA Net Total Return USD. W jego skład wchodzi 626 spółek o łącznej kapitalizacji 31,911 bln USD, notowanych w USA.
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local. W skład indeksu wchodzi 428 spółek o łącznej kapitalizacji 7,8 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych Europy.
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z bardzo popularnego indeksu MSCI World. W jego skład wchodzi 1513 spółek o łącznej kapitalizacji 45,75 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych.
inPZU Akcje Rynków Wschodzących
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD. W jego skład wchodzi 1387 spółek o łącznej kapitalizacji 5,735 bln USD, notowanych na giełdach rynków wschodzących.
Ekspozycję na rynki wschodzące fundusz buduje poprzez zagraniczne ETF-y.
Pozostałe 5 funduszy to produkty sektorowe. Operują na globalnych rynkach spółek z sektora nieruchomości, zielonej energii, IT, wydobycia i przetwarzania złota oraz innych surowców, wszystkie w oparciu o indeksy MSCI.
inPZU Akcje Sektora Informatycznego
Fundusz inwestuje w szeroko rozumiany sektor IT głównie Stanów Zjednoczonych (87%). Jego benchmarkiem jest indeks MSCI World Information Technology Net Total Return USD, który opiera się na 187 spółkach o łącznej kapitalizacji 9,64 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. Największy udział w indeksie mają Apple i Microsoft (po kilkanaście procent), a jedyną spółką powyżej 5-proc. progu jest jeszcze Nvidia.
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości
Kolejny fundusz sektorowy jest narzędziem do inwestowania w REIT-y. Tego typu wehikuły ważą obecnie ok. 80% w indeksie funduszu - MSCI World Real Estate Net Total Return USD. Jest to indeks oparty na akcjach 97 spółek o łącznej kapitalizacji 1,27 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. W ujęciu geograficznym za 70% odpowiadają Stany Zjednoczone, 8% przypada na Japonię. Powyżej 5% ważą jeszcze firmy z Hongkongu i Australii.
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii
Fundusz inwestuje w akcje spółek zielonej energii, głównie amerykańskie (35%), duńskie (22%) i chińskie (16%). Jego benchmarkiem jest MSCI Global Alternative Energy Net Return, oparty na akcjach 87 spółek o łącznej kapitalizacji 217 mld USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych i wschodzących. Obecnie w portfelu są akcje ok. 35 spółek z branży zielonej energii oraz ETF Invesco Solar Energy.
Fundusz daje ekspozycję na rynek złota, poprzez inwestowanie w akcje spółek wydobywczych. Dąży do odzwierciedlenia składu i stóp zwrotu indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return. W jego skład wchodzą akcje 38 spółek o łącznej kapitalizacji 160 mld USD, notowane na giełdach rynków rozwiniętych (głównie kanadyjskim) i wschodzących. Są to spółki z Kanady (54%), Stanów Zjednoczonych (21%) i Republiki Południowej Afryki (11%).
Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu i stóp zwrotu z indeksu MSCI World Commodity Producers Net TR USD. Indeks ten opiera się na akcjach 89 spółek o łącznej kapitalizacji 2,76 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych (głównie Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę). Daje ekspozycję przede wszystkim na akcje spółek powiązanych z ropą i gazem, w mniejszym stopniu z innymi metalami czy produktami rolniczymi.
W portfelu funduszu znajdziemy głównie akcje, w tym największy udział mają akcje ExxonMobil oraz Chevron.
Aby nabywać jednostki uczestnictwa subfunduszy indeksowych inPZU, a także pozostałych funduszy dostępnych na naszej platformie bez opłat za nabycie, wystarczy założyć darmowe konto.
Lista wszystkich funduszy PZU TFI dostępna jest w katalogu funduszy. Więcej informacji na temat oferty PZU TFI można zaś uzyskać, odwiedzając profil firmy na naszej platformie.
Sesja wygaśnie za:
Rozpocznij dyskusję
Komentarze (0)