Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Top 10 funduszy obligacji 2022

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 3 minuty 59 sekund

 

"KupFundusz LIVE" oficjalnie wystartował. 

Zasubskrybuj już dziś i włącz powiadomienie 🔔🔔🔔 żeby nie przegapić kolejnych odcinków.

W ramach pierwszej edycji programu na warsztat wzięliśmy fundusze dłużne, które są w tym roku na plusie. Sprawdziliśmy, co jest źródłem ich zysków i jak mogą się one zachowywać w przyszłości w różnych scenariuszach rynkowych. Wybraliśmy łącznie 14 funduszy dłużnych, które na dzień 1 sierpnia w ujęciu od początku roku miały stopę zwrotu powyżej 1 proc.

Najwyższą, bo aż dwucyfrową stopę zwrotu w omawianym okresie zanotował Rockbridge Obligacji 2. Wynik ten jest rezultatem zwiększenia duration portfela, do czego mogło dojść już w maju. Sugeruje to zachowanie jednostki uczestnictwa w czerwcu. Dodatkowo fundusz inwestuje z dźwignią finansową.

O AGRO Obligacji wiadomo niewiele, bo karta funduszu jest bardzo enigmatyczna i nie ma bieżącego  składu portfela. Ze zmiennego zachowania jednostki można jednak wywnioskować, że w czerwcu fundusz zwiększył duration.

Superfund Obligacyjny ma mandat do inwestowania w długoterminowe obligacje, ale zarządzający od dłuższego czasu rezygnuje z takich zakładów i skupia się raczej na papierach krótkoterminowych. Częściowo ekspozycję na rynku osiąga też poprzez inwestowanie w inne fundusze inwestycyjne.

O atrakcyjności funduszu Energia Konserwatywny zadecydował aktywny i oportunistyczny styl zarządzania. Pekao Dłużny wyraźnie zwiększać duration w drugim kwartale, dokupując dziesięcioletnich obligacji stałokuponowych.

W portfelu Rockbridge Lokata Plus zmiany również dokonały się prawdopodobnie już w maju. W aktywach najwięcej stanowią obligacje zmiennokuponowe, ale fundusz ma też założone lokaty.

Fundusze Pekao Obligacji Samorządowych oraz PKO Obligacji Samorządowych II inwestują w papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, województwa), które nie oferują na ogół wysokiego spreadu, ale cechują się wysoką stabilnością.

Pekao Spokojna Inwestycja jest mieszanką obligacji samorządowych, korporacyjnych i skarbowych. Ma dość niskie duration i ma dość mocno zdywersyfikowany portfel (ponad 160 różnego rodzaju papierów).

Pekao Konserwatywny oraz Pekao Konserwatywny Plus mają zbliżone strategie. Podstawowy składnik ich portfeli stanowiły obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, szczególnie te o relatywnie krótkim terminie do wykupu.

Allianz Trezor stosuje spokojną strategię inwestycyjną, bez nadmiernego ryzyka. Ponad 60 proc. stanowią obligacje skarbowe, w tym zmiennokuponowe i indeksowane inflacją.

Więcej informacji o każdym z wymienionych funduszy można uzyskać w poniższym materiale wideo. 

 



Aby inwestować w fundusze, załóż bezpłatne konto.


Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: