Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Kondycja funduszy inwestycyjnych – marcowe wskazania

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 2 minuty 27 sekund

Źródło: https://unsplash.com

Każdemu inwestorowi zależy na tym, aby fundusze inwestycyjne, które posiada w swoim portfelu, dostarczały mu zysków. Z tego też powodu powinien on na bieżąco monitorować ich kondycję.


Szczegółowa analiza wyników może okazać się dość czasochłonna, tym bardziej w przypadku rozbudowanych portfeli. Platforma KupFundusz wyszła naprzeciw jej użytkownikom i zaprojektowała alert „Kondycja funduszu”, który w stosunkowo prosty sposób informuje o tym, jak w ostatnim czasie radzi sobie dany fundusz.

Obecnie alert wskazuje 18 rozwiązań, głównie akcyjnych, które wymagają większej uwagi:
  1. Allianz Akcji Rynków Wschodzących,
  2. Aviva Investors Europejskich Akcji,
  3. Aviva Investors Małych Spółek,
  4. Aviva Investors Nowych Spółek,
  5. Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
  6. AXA Makro Alokacji,
  7. AXA Selective Equity,
  8. AXA Stabilnego Wzrostu,
  9. MetLife Akcji Nowa Europa,
  10. MetLife Akcji Średnich Spółek,
  11. MetLife Obligacji Plus,
  12. MetLife Obligacji Skarbowych,
  13. MetLife Zrównoważony Azjatycki,
  14. Noble Fund Global Return,
  15. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus,
  16. QUERCUS Agresywny,
  17. QUERCUS Global Growth,
  18. Superfund Obligacyjny.
Alert wyświetla się, jeżeli pod względem wynikowym fundusz zaliczany jest do 15% najsłabszych produktów w szerokiej grupie porównawczej Analiz Online. Użytkownik zostanie poinformowany o pogorszeniu kondycji funduszu także wtedy, gdy jego Rating Analiz Online zostanie obniżony do 2 gwiazdek bądź niżej. Możliwa jest także sytuacja, w której zespół analityczny Analiz Online podejmie decyzję o wyświetleniu alertu, chociaż nie ma ku temu podstaw wynikowych. Dzieje się tak, gdy istnieją przesłanki świadczące o podwyższonym ryzyku inwestycji.

Wyświetlenie alertu nie oznacza, że w portfelu znajduje się fundusz złej jakości, lecz taki, który w ostatnim czasie odnotowywał nieco niższe stopy zwrotu niż konkurencja. Użytkownik powinien zastanowić się, czy dalsze utrzymywanie inwestycji w dane rozwiązanie jest dla niego korzystne. Decyzję może podjąć na podstawie bieżących wyników, ale także innych, dostępnych na platformie wskaźników, m. in. Rankingu KupFundusz, Rankingów Analiz Online i Ratingu Analiz Online.

W miarę możliwości należy spróbować określić przyczyny pogorszenia kondycji funduszu i ich wpływ na długoterminowe wyniki osiągane w przyszłości.

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?
3 Czym się różni fundusz od lokaty?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: