Każdemu inwestorowi zależy na tym, aby fundusze inwestycyjne, które posiada w swoim portfelu, dostarczały mu zysków. Z tego też powodu powinien on na bieżąco monitorować ich kondycję.Szczegółowa analiza wyników może okazać się dość czasochłonna, tym bardziej w przypadku rozbudowanych portfeli. Platforma KupFundusz wyszła naprzeciw jej użytkownikom i zaprojektowała
alert „Kondycja funduszu”, który w stosunkowo prosty sposób informuje o tym, jak w ostatnim czasie radzi sobie dany fundusz.
Obecnie alert wskazuje 18 rozwiązań, głównie akcyjnych, które wymagają większej uwagi:
- Allianz Akcji Rynków Wschodzących,
- Aviva Investors Europejskich Akcji,
- Aviva Investors Małych Spółek,
- Aviva Investors Nowych Spółek,
- Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,
- AXA Makro Alokacji,
- AXA Selective Equity,
- AXA Stabilnego Wzrostu,
- MetLife Akcji Nowa Europa,
- MetLife Akcji Średnich Spółek,
- MetLife Obligacji Plus,
- MetLife Obligacji Skarbowych,
- MetLife Zrównoważony Azjatycki,
- Noble Fund Global Return,
- Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus,
- QUERCUS Agresywny,
- QUERCUS Global Growth,
- Superfund Obligacyjny.
Alert wyświetla się, jeżeli pod względem wynikowym fundusz zaliczany jest do 15% najsłabszych produktów w szerokiej grupie porównawczej Analiz Online. Użytkownik zostanie poinformowany o pogorszeniu kondycji funduszu także wtedy, gdy jego Rating Analiz Online zostanie obniżony do 2 gwiazdek bądź niżej. Możliwa jest także sytuacja, w której zespół analityczny Analiz Online podejmie decyzję o wyświetleniu alertu, chociaż nie ma ku temu podstaw wynikowych. Dzieje się tak, gdy istnieją przesłanki świadczące o podwyższonym ryzyku inwestycji.
Wyświetlenie alertu nie oznacza, że w portfelu znajduje się fundusz złej jakości, lecz taki, który w ostatnim czasie odnotowywał nieco niższe stopy zwrotu niż konkurencja. Użytkownik powinien zastanowić się, czy dalsze utrzymywanie inwestycji w dane rozwiązanie jest dla niego korzystne. Decyzję może podjąć na podstawie bieżących wyników, ale także innych, dostępnych na platformie wskaźników, m. in. Rankingu KupFundusz, Rankingów Analiz Online i Ratingu Analiz Online.
W miarę możliwości należy spróbować określić przyczyny pogorszenia kondycji funduszu i ich wpływ na długoterminowe wyniki osiągane w przyszłości.
Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl
Podziel się na:
Rozpocznij dyskusję
Komentarze (0)