Rockbridge Neo Obligacji Plus

Rockbridge Neo Obligacji Plus to fundusz dłużny, który inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe denominowane w polskiej walucie. Udział obligacji w portfelu funduszu nie może być mniejszy niż 66% aktywów. Pozostałą część lokat stanową inne dłużne papiery wartościowe oraz gotówka, utrzymywana w celach płynnościowych. Udział obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje powyższych instytucji nie może być niższy niż 40% aktywów. Fundusz nie inwestuje w akcje, z wyjątkiem przejściowego udziału obligacji zamiennych na akcje. Rockbridge Neo Obligacji Plus może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 200% aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Obligacji Plus aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub korporacje. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, zależne od udziału w portfelu określonych rodzajów obligacji. Adresowany jest do osób, które akceptują podwyższone ryzyko i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej przez okres 2 lat.

Benchmark

90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Krystian Jarmoła (od 11-2024),
Michał Tuczyński (od 10-2025)