PZU Obligacji Krótkoterminowych
Niskie
Bardziej przewidywalna stopa zwrotu, większa dywersyfikacja portfela i niższe koszty. Poznaj fundusze indeksowe.
Zobacz fundusze indeksowePZU Obligacji Krótkoterminowych
PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumentach o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny. Nie więcej niż 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty denominowane w walutach obcych. PZU Obligacji Krótkoterminowych nie inwestuje w instrumenty akcyjne, z tym zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacjach zamiennych na akcje, co oznacza, że przejściowo wśród lokat funduszu mogą się znaleźć akcje. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
PZU Obligacji Krótkoterminowych jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w obligacje, które są mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
100% WIBID 1M
Towarzystwo / firma
TFI PZUZarządzający
Bogdan Jacaszek (od 2023-09),
Łukasz Magiera (od 2021-11),
Paweł Kowalski (od 2021-11)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,59 % |
| 3 Miesiące | 1,79 % |
| 6 Miesięcy | 3,46 % |
| Od początku roku (YTD) | 5,91 % |
| 12 Miesięcy | 6,98 % |
| 24 Miesiące | 15,49 % |
| 36 Miesięcy | 31,12 % |
| 48 Miesięcy | 26,79 % |
| 60 Miesięcy | 26,53 % |
| 2024 | 6,24 % |
| 2023 | 11,84 % |
| 2022 | 1,62 % |
| 2021 | -1,73 % |
| 2020 | 0,76 % |
| 2019 | 2,47 % |
| 2018 | 1,50 % |
| 2017 | 2,76 % |
| 2016 | 1,44 % |
