Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Nowe fudusze TFI Allianz Polska - trochę więcej ryzyka

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 4 minuty 14 sekund

W ostatnim artykule przedstawiliśmy Państwu fundusze dłużne TFI Allianz Polska, które w ostatnim czasie zostały udostępnione na platformie KupFundusz.pl. Dziś pochylimy się nad strategiami nieco bardziej agresywnymi – akcyjnymi, absolutnej stopy zwrotu i surowcowymi.

Fundusze ze wspomnianych grup zarządzane przez TFI Allianz Polska są dość zróżnicowane. Możemy za ich pomocą uzyskać ekspozycję na ciekawe rynki, a także sektory. Nie inaczej jest w przypadku sześciu rozwiązań, które w ostatnich dniach uruchomiliśmy na naszej platformie.

Allianz Małych Spółek Europejskich
Jest to jeden z funduszy TFI Allianz Polska, którego strategia związana jest ze ścisłą współpracą z instytucją macierzystą. Zdecydowana większość aktywów funduszu (około 60%) jest bowiem lokowana w tytułu uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Allianz Europe Small Cap Equity. Fundusz źródłowy koncentruje się na małych spółkach notowanych na europejskich giełdach. Jego celem jest długoterminowy wzrost kapitału. Pozostała część środków może być inwestowana w dłużne (np. obligacje) i udziałowe (np. akcje) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytułu uczestnictwa innych funduszy czy lokaty bankowe. Taka konstrukcja portfela w ostatnim czasie przyczyniła się do poprawy efektywności funduszu zarówno w krótkim, jak i w długim terminie – obecnie oceniana jest ona na 4 w 5-stopniowej skali.

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Po ostatniej zmianie zarządzającego polityka inwestycyjna tego funduszu zyskała bardziej ofensywny charakter. Tym, co wyróżnia go na tle konkurencji, jest z pewnością przywiązanie do benchmarku, a także brak ekspozycji na rynki zagraniczne. Struktura portfela, w którym to znajdziemy małe i średnie spółki krajowe, powoduje, że inwestor zawsze wie, co w co lokuje swoje środki, a także czego może się spodziewać. Efektywność zarządzania w przypadku tego funduszu jest obecnie przeciętna, jednak zmiana strategii miała miejsce na tyle nie dawno, że wciąż oceniać jej wpływ na kondycję rozwiązania.

Allianz Structured Return
Inwestując w ten fundusz możemy uzyskać interesującą ekspozycję na amerykański rynek akcyjny. W portfelu znajdziemy tytuły uczestnictwa funduszu luksemburskiego Allianz Structured Return wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej jest to na tyle unikatowe rozwiązanie, że trudno jest skonstruować grupę porównawczą, z którą moglibyśmy zestawiać ten fundusz.

Allianz Selektywny
Filozofia inwestycyjna tego funduszu przeszła szereg modyfikacji. W ostatnim czasie zredukowano udział papierów zagranicznych w portfelu  – mają stanowić dodatek tylko w kontekście zachowania płynności. Zwiększono także swobodę w doborze krajowych spółek.  Cechą wyróżniającą produktu jest „czystość formy” -  wartość poszukiwana jest głównie na polskim parkiecie, a kondycja pojedynczej spółki ma istotne znaczenie dla uzyskiwanych stóp zwrotu. Najliczniejszą reprezentację stanowią podmioty z indeksu WIG20. Nieco mniejszą rolę pełnią te z mWIG40 czy sWIG80.

Allianz Europe Equity Growth Select
Kolejny przedstawiciel nowych funduszy z TFI Allianz Polska, to fundusz,  w którego portfelu znajdziemy przede wszystkim tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Europe Growth Select, przy czym fundusz źródłowy koncentruje się na akcjach i innych papierach udziałowych spółek, które mają m.in. wysoki potencjał wzrostu i spełniają założenia dotyczące kapitalizacji rynkowej na poziomie co najmniej 5 mld EUR, a ich siedziby znajdują się w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii czy na Islandii. Taka konstrukcja portfela w ostatnim czasie sprawiła, że Allianz Europe Eqiuty Growth Select w ostatnim czasie charakteryzuje bardzo wysoka efektywność zarządzania, szczególnie w krótkim terminie. Przekłada się to również na najwyższe miejsce w Rankingu KupFundusz w grupie porównawczej.

Allianz Surowców i Energii
W ofercie TFI Allianz Polska nie mogło zabraknąć także funduszu surowcowego. Inwestując w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, Allianz Surowców i Energii pozwala nam uzyskać ekspozycję na szeroko pojęty rynek surowców (w tym: ropy naftowej, gazu czy energii). W jego portfelu znajdziemy zatem m.in. papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania czy poszukiwania surowców. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w formie inwestycji bezpośrednich zarówno w akcje, jak i obligacje.

Opisane fundusze to niejednokrotnie szansa na uzyskanie ciekawej ekspozycji, a w przypadku strategii polskich – „czystego” zaangażowania na rynku polskim. Z pełną ofertą TFI Allianz Polska dostępną za pośrednictwem KupFundusz.pl zapoznać można się w Katalogu funduszy – wszystkie rozwiązania dostępne są bez opłat za nabycie, umorzenie i zamianę jednostek. Wystarczy założyć bezpłatne konto.

Zespół KupFundusz.pl

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?
3 Czym się różni fundusz od lokaty?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: