VeloFund Obligacji

VeloFund Obligacji inwestuje minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe oparte wyłącznie na wierzytelnościach pieniężnych, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są papiery wartościowe, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, które stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią do 30% aktywów, przy czym udział funduszy nie może być wyższy niż 10% wartości aktywów. VeloFund Obligacji nie inwestuje w akcje i inne instrumenty oparte na akcjach. Benchmarkiem funduszu jest Treasury BondSpot Poland Index. Skład portfela nie musi jednak odzwierciedlać składu tego indeksu.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Obligacji jest funduszem dłużnym, który inwestuje w bardziej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych instrumenty dłużne, głównie emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. Charakteryzuje się podwyższonym, jak na fundusz dłużny, ryzykiem i kierowany jest do inwestorów tolerujących jego podwyższoną wartość, w zamian za nieco wyższe od przeciętnych stopy zwrotu w długim terminie.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04-2020),
Igor Lenart (od 05-2026),
Marcin Żółtek (od 10-2025),
Michał Skowroński (od 07-2022)