Rockbridge Obligacji
Niskie
Znasz się na inwestowaniu? Zbuduj z nami indywidualny portfel inwestycyjny.
Zacznij terazRockbridge Obligacji
Rockbridge Obligacji inwestuje głównie na rozwijających się rynkach europejskich w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne oraz inne papiery wartościowe dające ekspozycję na stopy procentowe. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego i ryzyka płynności większość aktywów funduszu jest utrzymywana w instrumntach emitowanych, poręczanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem ma na celu utrzymywanie zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego na poziomie poniżej 5 lat. Rockbridge Obligacji posiada benchmark i jest nim: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość portfela lokuje w polskich obligacjach skarbowych o podwyższonej wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje się ponadprzeciętnym, jak na fundusz dłużny, ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest inwestorom posiadającym przynajmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Witold Chuść (od 2024-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,29 % |
| 3 Miesiące | 2,14 % |
| 6 Miesięcy | 5,88 % |
| Od początku roku (YTD) | 7,42 % |
| 12 Miesięcy | 7,12 % |
| 24 Miesiące | 15,03 % |
| 36 Miesięcy | 27,47 % |
| 48 Miesięcy | 17,87 % |
| 60 Miesięcy | 19,49 % |
| 2024 | 3,18 % |
| 2023 | 12,31 % |
| 2022 | 2,30 % |
| 2021 | -7,92 % |
| 2020 | 7,82 % |
| 2019 | 5,40 % |
| 2018 | 0,66 % |
| 2017 | 2,89 % |
| 2016 | -0,20 % |
