UNIQA Obligacji Uniwersalny

UNIQA Obligacji Uniwersalny koncentruje się przede wszystkim na rynku polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pozostałą część aktywów (do 50%) uzupełniają obligacje korporacyjne i listy zastawne, a także instrumenty rynku pieniężnego (do 40%). Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, a także w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 70% udział papierów dłużnych w portfelu. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne i korporacyjne oraz listy zastawne stanowią co najmniej 80% portfela UNIQA Obligacji Uniwersalny. Do 25% portfela może być lokowane w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. UNIQA Obligacji Uniwersalny posiada benchmark i jest nim 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%).

Dla kogo jest ten fundusz?

UNIQA Obligacji Uniwersalny inwestuje w bardziej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje Skarb Państwa. Z uwagi na duży udział w portfelu obligacji wrażliwych na zmiany stóp procentowych, charakteryzuje go podwyższone, jak na fundusz polskich obligacji, ryzyko zmienności. Polecany jest inwestorom, którzy akceptują podwyższone ryzyko i mają przynajmniej średni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Nowak (od 2016-04),
Karol Paczuski (od 2016-04),
Paweł Mizerski (od 2010-07),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2014-04)