Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Podwyższone
Inwestuj odpowiedzialnie z myślą o przyszłości naszej planety. Poznaj fundusze ESG.
Zobacz fundusze ESGSkarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Małych i Średnich Spółek to fundusz akcyjny, który inwestuje co najmniej 66% aktywów w papiery udziałowe, w tym głównie akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, emitowane przez małe i średnie spółek. W portfelu znajduje się około 30-40 spółek polskich emitentów, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Fundusz dobiera spółki, które mają dobre perspektywy wzrostu. Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest 70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIG20TR + 10% WIBID O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych i średnich spółek, notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.
Benchmark
70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIG20TR + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Skarbiec TFIZarządzający
Łukasz Siwek (od 2022-03)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -1,88 % |
| 3 Miesiące | -1,30 % |
| 6 Miesięcy | 10,74 % |
| Od początku roku (YTD) | 14,22 % |
| 12 Miesięcy | 10,73 % |
| 24 Miesiące | 48,35 % |
| 36 Miesięcy | 112,46 % |
| 48 Miesięcy | 40,60 % |
| 60 Miesięcy | 87,74 % |
| 2024 | 15,88 % |
| 2023 | 41,57 % |
| 2022 | -18,84 % |
| 2021 | 14,21 % |
| 2020 | 53,82 % |
| 2019 | 22,99 % |
| 2018 | -13,73 % |
| 2017 | 21,15 % |
| 2016 | 15,70 % |
