Rockbridge Akcji Średnich Spółek
Podwyższone
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeRockbridge Akcji Średnich Spółek
Rockbridge Akcji Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie mniej niż 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty dające ekspozycję na akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. W pozostałej części środki lokowane są w instrumentach dłużnych, m.in. obligacjach i bonach skarbowych, obligacjach korporacyjnych, listach zastawnych, certyfikatach depozytowych. Rockbridge Akcji Średnich Spółek może wykorzystywać instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakty terminowe futures na indeks mWIG40. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Akcji Średnich Spółek inwestuje w akcje spółek o średniej kapitalizacji giełdowej, które są notowane na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować długoterminowo.
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2019-02),
Jakub Ryba (od 2024-04),
Jędrzej Łukomski (od 2024-04)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,45 % |
| 3 Miesiące | 4,71 % |
| 6 Miesięcy | 22,38 % |
| Od początku roku (YTD) | 28,80 % |
| 12 Miesięcy | 26,50 % |
| 24 Miesiące | 58,67 % |
| 36 Miesięcy | 113,88 % |
| 48 Miesięcy | 53,26 % |
| 60 Miesięcy | 63,18 % |
| 2024 | 9,32 % |
| 2023 | 42,09 % |
| 2022 | -17,75 % |
| 2021 | -0,96 % |
| 2020 | 17,17 % |
| 2019 | 7,36 % |
| 2018 | -19,37 % |
| 2017 | 6,25 % |
| 2016 | 5,19 % |
