inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek

inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR. Indeksy mWIG40TR i sWIG80TR to indeksy spółek o średniej i małej kapitalizacji notowanych na warszawskiej giełdzie. Indeksy uwzględniają wypłaty dywidend przez spółki. Podstawowymi kategoriami lokat są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tych indeksów. Benchmarkiem inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek jest kompozyt złożony z: 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR.

Dla kogo jest ten fundusz?

inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek jest funduszem indeksowym, którego krótko- i długoterminowe stopy zwrotu powinny być zbliżone do wyników indeksów (50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR). Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne, w związku z czym adresowany jest do inwestorów akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o długim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Maja Motak (od 2023-08),
Paweł Wróbel (od 2023-09),
Przemysław Sepielak (od 2021-07)