Rockbridge Obligacji Aktywny 1
Niskie
Monitoruj swoją inwestycję dzięki alertom w Portfelu.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Obligacji Aktywny 1
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 inwestuje głównie na rozwijających się rynkach europejskich w instrumenty dłużne dające ekspozycję na krótkoterminowe stopy procentowe. Główną kategorią lokat funduszu są krótkoterminowe polskie obligacje skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Ich udział wynosi co najmniej 70% portfela funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w depozytach bankowych. Benchmarkiem Rockbridge Obligacji Aktywny 1 jest kompozyt: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 inwestuje w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, głównie krótkoterminowe, czyli mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne. Minimalny okres inwestowania w fundusz to 1 rok.
Benchmark
50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,74 % |
| 3 Miesiące | 2,09 % |
| 6 Miesięcy | 3,79 % |
| Od początku roku (YTD) | 8,53 % |
| 12 Miesięcy | 8,98 % |
| 24 Miesiące | 19,12 % |
| 36 Miesięcy | 94,60 % |
| 48 Miesięcy | 40,86 % |
| 60 Miesięcy | 41,03 % |
| 2024 | 5,66 % |
| 2023 | 25,12 % |
| 2022 | 0,84 % |
| 2021 | -3,00 % |
| 2020 | 2,99 % |
| 2019 | 3,38 % |
| 2018 | 1,55 % |
| 2017 | 3,18 % |
| 2016 | 1,11 % |
