Erste Prestiż Spokojna Inwestycja

Erste Prestiż Spokojna Inwestycja to fundusz krótkoterminowych papierów dłużnych, który koncentruje się na inwestowaniu środków w obligacje emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub państwa członkowskie UE, a także w bony skarbowe obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe i listy zastawne. Głównym przedmiotem lokat funduszu (nie mniej niż 80%) są aktywa denominowane w polskim złotym lub walutach obcych zabezpieczonych przed ryzykiem kursowym. Udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 5% wartości portfela funduszu. Maksymalny średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela funduszu nie powinien być dłuższy niż 3 lata, a wrażliwość portfela na zmiany rynkowych stóp procentowych (zmodyfikowane duration) nie może być większa niż 1. Fundusz jest aktywnie zarządzany, co oznacza, że nie odzwierciedla żadenego uznanego indeksu. Erste Prestiż Spokojna Inwestycja stosuje benchmark i jest nim 100% WIRON.

Dla kogo jest ten fundusz?

Erste Prestiż Spokojna Inwestycja ma profil dłużny i koncentruje się na krótkoterminowych instrumentach dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i kraje UE. Fundusz cechuje niskie ryzyko i dzięki temu mogą w niego inwestować osoby o obniżonej skłonności do ponoszenia ryzyka oraz posiadające krótki horyzont inwestycyjny.

Benchmark

100% WIRON

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 09-2025)