Allianz Obligacji Dynamiczny

Allianz Obligacji Dynamiczny inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe. Maksymalnie 50% portfela mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych stanowi co najmniej 66% wartości funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, fundusz może stosować instrumenty pochodne. Wskaźnikiem referencyjnym służącym do oceny efektywności inwestycji jest modelowy portfel inwestycyjny, bazujący na stopie zwrotu z indeksu ICE BofA Poland Government Index (G0PL). Struktura aktywów Allianz Obligacji Dynamiczny może jednak odbiegać w znacznym stopniu od struktury portfela modelowego.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Obligacji Dynamiczny jest funduszem inwestującym w obligacje o podwyższonej zmienności, ze względu na wrażliwość na zmiany rynkowych stóp procentowych. Przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim okresie zysków wyższych, niż w przypadku standardowych funduszy obligacyjnych.

Benchmark

100% ICE BofA Poland Government Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 2024-06)