Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek
Podwyższone
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Akcji Średnich Spółek
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek lokuje co najmniej 55% kapitału w akcjach spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział wszystkich typów akcji w portfelu funduszu wynosi co najmniej 70%, przy czym wartość akcji zagranicznych nie może przekroczyć 30%. Pozostałą część portfela (do 30%) stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% MWIG40TR + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2023-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,20 % |
| 3 Miesiące | 4,02 % |
| 6 Miesięcy | 21,58 % |
| Od początku roku (YTD) | 27,91 % |
| 12 Miesięcy | 26,84 % |
| 24 Miesiące | 61,81 % |
| 36 Miesięcy | 115,10 % |
| 48 Miesięcy | 66,89 % |
| 60 Miesięcy | 138,88 % |
| 2024 | 12,52 % |
| 2023 | 38,54 % |
| 2022 | -15,51 % |
| 2021 | 33,98 % |
| 2020 | 18,02 % |
| 2019 | 7,11 % |
| 2018 | -26,86 % |
| 2017 | -2,59 % |
| 2016 | 23,03 % |
