Pekao Obligacji Europejskich Plus I

Pekao Obligacji Europejskich Plus lokuje co najmniej 80% aktywów w funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużnych instrumentach finansowych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania, których celem będzie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Europejskich Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów funduszu jest denominowane w euro. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z 95% ICE BofAML EMU Large Cap Corporate + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Obligacji Europejskich Plus jest funduszem dłużnym, który inwestuje w zagraniczne instrumenty o charakterze dłużnym (w tym w fundusze zagraniczne) o różnym profilu ryzyka kredytowego i ryzyka stopy procentowej. Cechuje go podwyższona zmienność i wrażliwość na kurs EUR. Polecany jest osobom zainteresowanym czerpaniem zysków z umacniającego się euro i inwestujących przynajmniej przez okres 3 lat.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jacek Babiński (od 2019-11),
Jakub Borowski (od 2025-06),
Karol Ciuk (od 2017-06)