inPZU Zielone Obligacje

inPZU Zielone Obligacje to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje, emitowane w celu finansowania projektów związanych z energią alternatywną, efektywnością energetyczną, kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom, zrównoważoną gospodarką wodną, ekologicznym budownictwem i przystosowaniem do zmian klimatycznych. Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne fundusze inwestycyjne, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. Pozostałą część portfela mogą stanowić depozyty bankowe (do 30%). inPZU Zielone Obligacje zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

inPZU Zielone Obligacje jest funduszem dłużnym indeksowym, którego stopy zwrotu powinny być zbliżone do wyników indeksu zagranicznych obligacji Bloomberg MSCI Euro Green Bond. Charakteryzuje się średniem ryzykiem inwestycyjnym i adresowany jest do osób akceptujących podwyższoną zmienność jednostki funduszu. Poleca się go inwestorom o przynajmniej średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Alan Śliwiński (od 2025-01),
Maja Motak (od 2023-09),
Paweł Wróbel (od 2023-09),
Przemysław Sepielak (od 2023-09)