VeloFund Akcji Amerykańskich

VeloFund Akcji Amerykańskich inwestuje w akcje oraz w inne instrumenty akcyjne tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, które są emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność w Stanach Zjednoczonych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może stosować techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Łączna wartość instrumentów akcyjnych oraz instrumentów pochodnych opartych o akcje lub indeksy akcji wynosi co najmniej 70% aktywów funduszu. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone sektory rynku (np. przemysłowe czy geograficzne). VeloFund Akcji Amerykańskich stosuje benchmark składający się w 90% z indeksu Bloomberg US Large Cap Total Return Index oraz w 10% z wskaźnika POLSTR. Benchmark służy do oceny efektywności inwestycji.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Akcji Amerykańskich inwestuje większość swoich aktywów w spółki notowane na amerykańskich giełdach. Fundusz cechuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do długoterminowych inwestorów, akceptujących wysokie ryzyko zmienności swoich inwestycji, w zamian za wysokie stopy zwrotu w długim horyzoncie czasu.

Benchmark

90% Bloomberg US Large Cap TR Index + 10% POLSTR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04-2020),
Igor Lenart (od 05-2026),
Marcin Żółtek (od 10-2025),
Michał Skowroński (od 07-2022)