Esaliens Obligacji Uniwersalny

Esaliens Obligacji Uniwersalny inwestuje do 100% wartości portfela w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Aktywa funduszu są lokowane zarówno w krótko-, średnio-, jak i długoterminowych dłużnych papierach wartościowych, w tym w obligacjach nieskarbowych oraz obligacjach zamiennych na akcje. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela funduszu jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, braku płynności papierów wartościowych i ryzyka kursowego. Esaliens Obligacji Uniwersalny jest zarządzany aktywnie i nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Esaliens Obligacji Uniwersalny jest funduszem dłużnym inwestującym przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe. Fundusz przeznaczony jest dla bardziej ostrożnych inwestorów, tolerujących jednak przejściowe straty wartości jednostki funduszu, wynikające z wrażliwości cen obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Polecany jest dla inwestorów o przynajmniej średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Adam Szymko (od 2026-01),
Aleksander Jerzewski (od 2026-01),
Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Filip Jantos (od 2026-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Rzeźniczak (od 2013-12)