Ipopema Konserwatywny Uniwersalny
Niskie
Znasz się na inwestowaniu? Zbuduj z nami indywidualny portfel inwestycyjny.
Zacznij terazIpopema Konserwatywny Uniwersalny
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny inwestuje od 80% do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz w depozyty. Jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych mogą stanowić do 10% wartości funduszu, a depozyty bankowe do 30% portfela. Zaangażowanie funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego może wynosić do 30% wartości aktywów, a w listy zastawne do 25% portfela. Fundusz może inwestować do 35% portfela w aktywa zagraniczne i denominowane w walucie obcej lub euro. Ipopema Konserwatywny Uniwersalny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny jest funduszem dłużnym, który inwestuje przede wszystkim w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje skarbowe i korporacyjne. Przeznaczony jest dla bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy nie akceptują nawet średniego ryzyka inwestycyjnego. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to przynajmniej kilkanaście miesięcy.
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Towarzystwo / firma
Ipopema TFIZarządzający
Bogusław Stefaniak (od 2012-11),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,54 % |
| 3 Miesiące | 1,66 % |
| 6 Miesięcy | 3,37 % |
| Od początku roku (YTD) | 6,32 % |
| 12 Miesięcy | 6,42 % |
| 24 Miesiące | 14,15 % |
| 36 Miesięcy | 29,96 % |
| 48 Miesięcy | 25,05 % |
| 60 Miesięcy | 20,80 % |
| 2024 | 6,28 % |
| 2023 | 12,91 % |
| 2022 | -2,30 % |
| 2021 | -3,30 % |
| 2020 | 1,54 % |
| 2019 | 2,19 % |
| 2018 | 2,34 % |
| 2017 | 3,32 % |
| 2016 | 1,45 % |
