Ipopema Obligacji Uniwersalny

Ipopema Obligacji Uniwersalny co najmniej 80% aktywów lokuje w instrumentach dłużnych, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy dłużnych oraz w depozytach. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów funduszu. W depozytach bankowych może być zainwestowane do 30% funduszu, a w tytułach uczestnictwa funduszy dłużnych maksymalnie 20% portfela. Do 30% wartości aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem Ipopema Obligacji Uniwersalny jest następujący kompozyt: 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Obligacji Uniwersalny jest aktywnym funduszem dłużnym, który inwestuje w bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych obligacje skarbowe i korporacyjne. Charakteryzuje go szerokie spektrum instrumentów dłużnych, w które może inwestować. Ryzyko zmienności wartości jednostki jest podwyższone względem innych funduszy dłużnych. Polecany jest inwestorom, akceptującym przynajmniej 2-letni okres inwestycji.

Benchmark

65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 2014-09),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10)