Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Euro Short Duration inwestuje przede wszystkim w wysokiej jakości krótkoterminowe papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro i emitowane przez europejskie rządy i przedsiębiorstwa. Ponadto w aktywach funduszu może się znaleźć do 10% dłużnych papierów wartościowych o niższym ratingu (tj. nieinwestycyjnym lub emitentów zagrożonych niewypłacalnością), a także do 10% dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach innych niż euro. Fundusz może lokować kapitał również w produktach strukturyzowanych. W celu efektywnego zarządzania portfelem oraz do celów inwestycyjnych, fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Franklin Euro Short Duration stosuje autorską metodologię oceny czynników ESG, aby wykluczać emitentów, którzy nie dostosowują swoich biznesów do zielonej transformacji, a także takich, którzy zajmują się produkcją broni, wyrobów tytoniowych lub przekraczają określone progi wykorzystywania paliw kopalnych. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu. Franklin Euro Short Duration Fund stosuje benchmark i jest nim indeks Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr).

Dla kogo jest ten fundusz?

Franklin Euro Short Duration Fund to fundusz dłużny, skierowany przede wszystkim do inwestorów, którzy oczekują ochrony kapitału i wysokiej płynności zainwestowanych środków. Fundusz jest odpowiedni dla początkujących inwestorów, którzy nie muszą mieć wiedzy i doświadczenia na rynkach finansowych, ale rozumieją, że w szczególnych wypadkach mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty. Ryzyko jest oceniane jako niskie, mimo to zalecany okres inwestycji w fundusz to 3-5 lat.

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

David Zahn (od 2014-02),
Rod MacPhee (od 2014-02)