Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
Średnie
Chcesz zacząć inwestować, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Wybierz Portfel funduszy na start.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Obligacji Korporacyjnych
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego. Może również lokować aktywa w jednostkach i tytułach uczestnictwa oraz certyfikatach inwestycyjnych funduszy, których polityka zakłada inwestowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Rockbridge Obligacji Korporacyjnych koncentruje inwestycje na rynku polskim. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% (WIBOR 6M + 1%).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w instrumenty dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa, ale duży udział w jego portfelu stanowią także obligacje skarbowe. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom akceptującym conajmniej 2-letni okres inwestycyjny.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 1%)
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,14 % |
| 3 Miesiące | 1,75 % |
| 6 Miesięcy | 3,41 % |
| Od początku roku (YTD) | 0,74 % |
| 12 Miesięcy | 10,18 % |
| 24 Miesiące | 14,53 % |
| 36 Miesięcy | 27,68 % |
| 48 Miesięcy | 31,23 % |
| 60 Miesięcy | 31,06 % |
| 2025 | 9,43 % |
| 2024 | 3,94 % |
| 2023 | 13,86 % |
| 2022 | 0,71 % |
| 2021 | -0,26 % |
| 2020 | 2,99 % |
| 2019 | 3,43 % |
| 2018 | 0,90 % |
| 2017 | 3,66 % |
