Allianz Zrównoważony

Allianz Zrównoważony inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Całkowita wartość inwestycji w akcje wynosi od 40% do 60% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić co najmniej 20% i nie więcej niż 60% wartości portfela. Proporcje między lokatami w akcjach, dłużnych papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych, w ramach limitów, o których mowa wyżej, są uzależnione od decyzji zarządzającego funduszem. Decyzje o alokacji są podejmowane na podstawie prawdopodobieństwa wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmarkiem Allianz Zrównoważony jest kompozyt złożony z: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który w podobnych proporcjach inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Z powodu stosunkowo wysokiego udziału akcji (do 60% aktywów funduszu), fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. Zainteresowane nim osoby powinny zakładać długoterminowy charakter inwestycji.

Benchmark

50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 2025-03),
Piotr Friebe (od 2024-06)