Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa
Podwyższone
Monitoruj swoją inwestycję dzięki alertom w Portfelu.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Akcji Nowa Europa
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty udziałowe, dające ekspozycję na rynki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz Turcji. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty finansowe notowane w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu wynosi 34%. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa jest aktywnym funduszem akcyjnym. Większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, które zależą od cen akcji spółek z Europy Centralnej. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.
Benchmark
45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 2,84 % |
| 3 Miesiące | 2,19 % |
| 6 Miesięcy | 14,63 % |
| Od początku roku (YTD) | 33,06 % |
| 12 Miesięcy | 32,52 % |
| 24 Miesiące | 60,59 % |
| 36 Miesięcy | 111,14 % |
| 48 Miesięcy | 75,65 % |
| 60 Miesięcy | 166,78 % |
| 2024 | 6,71 % |
| 2023 | 26,99 % |
| 2022 | 3,31 % |
| 2021 | 12,90 % |
| 2020 | -5,49 % |
| 2019 | 13,26 % |
| 2018 | -20,87 % |
| 2017 | 7,77 % |
| 2016 | 16,94 % |
