Generali Korona Zrównoważony
Średnie
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeGenerali Korona Zrównoważony
Generali Korona Zrównoważony to fundusz o profilu mieszanym, który inwestuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe (akcje). Ich udział mieści się w przedziale od 20% do 80% wartości aktywów funduszu. Pozostałą część portfela inwestycyjnego stanowią w instrumenty dłużne. Fundusz lokuje kapitał głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu zarządzający Generali Korona Zrównoważony biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG oraz 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Korona Zrównoważony jest funduszem mieszanym, inwestującym zarówno w akcje, jak i obligacje. Fundusz lokuje środki głównie w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Charakteryzuje się wysokim ryzykiem zmienności i możliwością występowania dużych krótkoterminowych strat. Polecany jest inwestorom akceptującym wysokie ryzyko, którzy mają przynajmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Krzysztof Izdebski (od 2022-08),
Maciej Kik (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | -0,10 % |
| 3 Miesiące | 3,12 % |
| 6 Miesięcy | 6,50 % |
| Od początku roku (YTD) | 19,96 % |
| 12 Miesięcy | 17,97 % |
| 24 Miesiące | 26,20 % |
| 36 Miesięcy | 59,66 % |
| 48 Miesięcy | 33,80 % |
| 60 Miesięcy | 43,13 % |
| 2024 | 2,63 % |
| 2023 | 29,31 % |
| 2022 | -16,74 % |
| 2021 | 5,61 % |
| 2020 | 4,34 % |
| 2019 | 7,38 % |
| 2018 | -6,18 % |
| 2017 | 10,56 % |
| 2016 | 7,08 % |
