PZU Dłużny Korporacyjny

PZU Dłużny Korporacyjny realizuje cel inwestycyjny dokonując lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Polsce. Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dających ekspozycję na takie instrumenty stanowią łącznie co najmniej 70% wartości aktywów funduszu. Wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów funduszu. PZU Dłużny Korporacyjny nie inwestuje w akcje. Benchmarkiem funduszu jest WIBOR 6M + 0,5%.

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Dłużny Korporacyjny jest funduszem dłużnym, który aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne, których emitentami są firmy z siedzibą w Polsce. Charakteryzuje go lekko podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom poszukującym wyższej rentowności i akceptującym kilkuletni horyzont inwestycyjny.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2025-03),
Jakub Krawczyk (od 2025-05),
Łukasz Magiera (od 2025-03),
Paweł Kowalski (od 2025-03),
Paweł Wróbel (od 2025-03)