PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Ich udział w portfelu funduszu stanowi co najmniej 50%. Fundusz wyklucza spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność oraz z krajów niechętnych do współpracy w celu sprawiedliwego i przejrzystego opodatkowania, znajdujące się w unijnym wykazie takich krajów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty dłużne i pieniężne, emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu. PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%).

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w instrumenty dłużne emitentów, których działalność wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju. Cechuje go niskie ryzyko inwestycyjne i niska zmienność wartości jednostki, dlatego skierowany jest do inwestorów, którzy cenią bezpieczeństwo i nie tolerują podwyższonego ryzyka.

Benchmark

80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogdan Jacaszek (od 2023-11),
Łukasz Magiera (od 2023-11),
Paweł Kowalski (od 2023-11)