PZU Obligacji Krótkoterminowych I
Niskie
Poznaj swoje podejście do ryzyka i zaplanuj swój portfel inwestycyjny w Kreatorze Portfela.
Otwórz bezpłatne kontoPZU Obligacji Krótkoterminowych I
PZU Obligacji Krótkoterminowych lokuje aktywa w instrumentach o charakterze dłużnym. Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią łącznie co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 25% wartości aktywów w listach zastawnych wyemitowanych przez jeden bank hipoteczny. Nie więcej niż 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty denominowane w walutach obcych. PZU Obligacji Krótkoterminowych nie inwestuje w instrumenty akcyjne, z tym zastrzeżeniem, że aktywa funduszu mogą być lokowane w obligacjach zamiennych na akcje, co oznacza, że przejściowo wśród lokat funduszu mogą się znaleźć akcje. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
PZU Obligacji Krótkoterminowych jest funduszem dłużnym. Fundusz aktywnie inwestuje w obligacje, które są mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Charakteryzuje go bardzo niskie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
100% WIBID 1M
Towarzystwo / firma
TFI PZUZarządzający
Bogdan Jacaszek (od 09-2023),
Łukasz Magiera (od 11-2021),
Paweł Kowalski (od 11-2021)
Struktura aktywów na dzień 31.12.2025
| 1 Miesiąc | 0,30 % |
| 3 Miesiące | -0,25 % |
| 6 Miesięcy | 1,76 % |
| Od początku roku (YTD) | 0,91 % |
| 12 Miesięcy | 5,53 % |
| 24 Miesiące | 12,14 % |
| 36 Miesięcy | 22,58 % |
| 48 Miesięcy | 34,65 % |
| 60 Miesięcy | 28,95 % |
| 2025 | 7,06 % |
| 2024 | 6,43 % |
| 2023 | 11,76 % |
| 2022 | 1,94 % |
| 2021 | -1,29 % |
| 2020 | 1,14 % |
| 2019 | 2,89 % |
| 2018 | 1,91 % |
| 2017 | 3,23 % |
