PKO Dynamicznej Alokacji

PKO Dynamicznej Alokacji realizuje politykę aktywnej alokacji, co oznacza, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, zarządzający funduszem zmienia poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne, których łączny udział w aktywach funduszu nie może być wyższy niż 40%. W przypadku instrumentów dłużnych wartość lokat nie może być niższa niż 50% funduszu. Modified duration (miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) części dłużnej portfela nie może przekraczać 2,5 roku. W pozycji neutralnej całkowita wartość lokat w instrumentach dłużnych wynosi 100% wartości aktywów. Pozycja neutralna jest bazą, którą przyjmuje zarządzający, gdy nie widzi korzyści z zaangażowania w instrumenty udziałowe (akcje). W przeciwnym wypadku może elastycznie zwiększać ekspozycję na instrumenty akcyjne do limitu 40% portfela. PKO Dynamicznej Alokacji nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

PKO Dynamicznej Alokacji jest funduszem mieszanym, który przede wszystkim inwestuje w instrumenty dłużne, a czasami tylko angażuje się na rynku akcji (do 40% wartości portfela). Fundusz charakteryzuje się niskim lub okresowo średnim ryzykiem inwestycyjnym. Przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować przynajmniej średnioterminowo i akceptują zmienny poziom ryzyka inwestycyjnego.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Arkadiusz Bebel (od 02-2023),
Artur Ratyński (od 02-2023),
Jacek Lichocki (od 02-2023),
Jarosław Stefanoff (od 02-2023),
Katarzyna Juras (od 03-2023),
Krzysztof Madej (od 02-2023),
Lech Mularzuk (od 02-2023),
Marcin Zięba (od 02-2023),
Michał Rabiega (od 02-2023),
Paweł Wieprzowski (od 02-2023),
Robert Wasiak (od 02-2023),
Tomasz Pietrusewicz (od 06-2025)