Esaliens Stabilny

Esaliens Stabilny inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe. Modelowo fundusz inwestuje 65% w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, a 35% środków lokuje w akcjach. Akcyjna część portfela koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie, ale może też lokować środki w spółkach zagranicznych, w tym w przedsiębiorstwach z regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Esaliens Stabilny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Esaliens Stabilny jest funduszem mieszanym, który do 45% aktywów inwestuje w polskie akcje, a pozostałą część aktywów lokuje przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe. Fundusz cechuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne w średnim i długim terminie oraz podwyższone ryzyko w krótkim okresie. Przeznaczony jest dla inwestorów o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących przejściowe straty.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Bieniek (od 2022-01),
Olaf Pietrzak (od 2020-10),
Piotr Rzeźniczak (od 2014-09),
Piotr Zygmunt (od 2021-03)