Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B

Ipopema Konserwatywny Uniwersalny inwestuje od 80% do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz w depozyty. Jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych mogą stanowić do 10% wartości funduszu, a depozyty bankowe do 30% portfela. Zaangażowanie funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego może wynosić do 30% wartości aktywów, a w listy zastawne do 25% portfela. Fundusz może inwestować do 35% portfela w aktywa zagraniczne i denominowane w walucie obcej lub euro. Ipopema Konserwatywny Uniwersalny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Konserwatywny Uniwersalny jest funduszem dłużnym, który inwestuje przede wszystkim w mniej wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych obligacje skarbowe i korporacyjne. Przeznaczony jest dla bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy nie akceptują nawet średniego ryzyka inwestycyjnego. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to przynajmniej kilkanaście miesięcy.

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 2012-11),
Krzysztof Bednarczyk (od 2022-10)