Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin NextStep Conservative Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które inwestują w akcyjne i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 10% do 30% aktywów funduszu stanowią akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 70% do 90% aktywów portfela stanowią dłużne papiery wartościowe. Alokacja zależy od warunków rynkowych. Benchmarkiem Franklin NextStep Conservative Fund jest kompozyt mieszany złożony w 75% z indeksu Bloomberg Multiverse Index oraz w 25% z indeksu MSCI ACWI. Fundusz jest zarządzany aktywnie.

Dla kogo jest ten fundusz?

Franklin NextStep Conservative Fund inwestuje głównie w inne fundusze, a za ich pośrednictwem od 10% do 30% w akcje oraz od 70% do 90% w obligacje. Alokacja w akcje lub obligacje ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz charakteryzuje średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób tolerujących podwyższony poziom zmienności inwestycji i inwestujących średnioterminowo.

Benchmark

75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 2020-11),
Matthias Hoppe (od 2025-01),
Thomas Nelson (od 2016-02)