BeGlobal Mixed A

BeGlobal Mixed inwestuje w tytuły uczestnictwa produktów typu ETF, przede wszystkim odzwierciedlających indeksy amerykańskiego długu skarbowego, ale do 30% aktywów może być inwestowane w akcyjne fundusze ETF. Do portfela BeGlobal Mixed wybierane są fundusze ETF replikujące indeksy rynku pieniężnego, czyli powiązane z amerykańskimi bonami skarbowymi oraz obligacjami o terminie zapadalności do jednego roku, ponadto indeksy krótkoterminowych obligacji skarbowych, czyli amerykańskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat, a także indeksy obligacji średnio- i długoterminowych, w tym globalnych obligacji o ratingu inwestycyjnym, obligacji korporacyjnych oraz średnio- i długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych. Całość inwestycji dopełniają fundusze ETF dające ekspozycję na akcje z rynków rozwiniętych oraz z rynków wschodzących. BeGlobal Mixed posiada benchmark, którym jest kompozyt: 70% (WIBOR 3M + 0,25%) + 30% MSCI World TR Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

BeGlobal Mixed jest funduszem mieszanym, który inwestuje w zagraniczne fundusze ETF. Z uwagi na udział ETFów akcyjnych w portfelu (do 30% jego wartości) fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Polecany jest osobom, które oczekują wzrostu wartości inwestycji w przynajmniej średnim horyzoncie i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne w krótkim, oraz średnie ryzyko w długim terminie.

Benchmark

70% (WIBOR 3M + 0,25%) + 30% MSCI World TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 01-2024),
Michał Tuczyński (od 05-2023)