Rockbridge Value Leaders

Rockbridge Value Leaders inwestuje w spółki z różnych działów gospodarki, które na podstawie analizy fundamentalnej są zdaniem zarządzającego niedowartościowane względem swojej wartości wewnętrznej. Dobór spółek do portfela prowadzony jest z uwzględnieniem prowadzenia przez nie ugruntowanej polityki wynagradzania akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorstwa, które dzięki swoim modelom biznesowym i generowanym wynikom są w stanie zwiększać poziom wypłacanych dywidend. W portfelu znajduje się docelowo ok. 20-40 spółek, przy czym fundusz dąży do dywersyfikacji sektorowej lokat. Rockbridge Value Leaders posługuje sie benchmarkiem, którym jest kompozyt: 90% MSCI ACWI Value Index + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Value Leaders jest funduszem o charakterze akcyjnym, który inwestuje w instrumenty udziałowe wyselekcjonowanych emitentów z rynków całego świata. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do inwestorów, akceptujących wysoki poziom ryzyka i inwestujących długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI ACWI Value Index + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2019-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)