Rockbridge Growth Leaders

Rockbridge Growth Leaders inwestuje w akcje spółek wzrostowych tj. dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw notowanych na rynkach rozwiniętych, które charakteryzują się wyjątkowymi, nowoczesnymi modelami biznesowymi, kreując lub zmieniając otoczenie rynkowe. Zarządzający wybiera do portfela spółki, będące liderami rozwiązań wkomponowujących się w światowe megatrendy, m.in.: globalne zmiany demograficzne (konsumpcja, starzenie się społeczeństw), zmiany klimatyczne (energetyka, gospodarka surowcowa, przemysł) i rozwój światowej medycyny (biotechnologia, sprzęt i oprogramowanie medyczne). W portfelu funduszu znajduje się docelowo ok. 20-40 spółek. Benchmarkiem Rockbridge Growth Leaders jest kompozyt złożony z: 90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Growth Leaders jest funduszem akcyjnym, który inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym wyselekcjonowanych emitentów z całego świata. Przeznaczony jest dla inwestorów zakładających przynajmniej 5-letni horyzont inwestycyjny. Fundusz adresowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i istotną zmienność wartości jednostki.

Benchmark

90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2019-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)