Rockbridge Akcji Globalnych

Rockbridge Akcji Globalnych posiada dwutorową strategię inwestycyjną. Część pasywna zakłada stały udział akcji spółek z rynków rozwiniętych, zaś część aktywna to wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów będących w spektrum inwestycyjnym funduszu. Rockbridge Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, zapewniających ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych. Dopuszcza także, ale w mniejszym stopniu, ekspozycję na kraje rynków wschodzących oraz na rynek złota i rynki towarów. Instrumenty udziałowe stanowią łącznie nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Rockbridge Akcji Globalnych posiada benchmark i jest nim kompozyt: 80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Akcji Globalnych to fundusz akcyjny, który nie mniej niż 70% aktywów inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które zamierzają inwestować długoterminowo i akceptują wysoki poziom ryzyka.

Benchmark

80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-04),
Michał Tuczyński (od 2020-01)