Rockbridge Akcji Globalnych
Podwyższone
Więcej informacji i narzędzi pomocnych przy wyborze funduszu znajdziesz po zalogowaniu.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Akcji Globalnych
Rockbridge Akcji Globalnych posiada dwutorową strategię inwestycyjną. Część pasywna zakłada stały udział akcji spółek z rynków rozwiniętych, zaś część aktywna to wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów będących w spektrum inwestycyjnym funduszu. Rockbridge Akcji Globalnych inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, zapewniających ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych. Dopuszcza także, ale w mniejszym stopniu, ekspozycję na kraje rynków wschodzących oraz na rynek złota i rynki towarów. Instrumenty udziałowe stanowią łącznie nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Rockbridge Akcji Globalnych posiada benchmark i jest nim kompozyt: 80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Akcji Globalnych to fundusz akcyjny, który nie mniej niż 70% aktywów inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do osób, które zamierzają inwestować długoterminowo i akceptują wysoki poziom ryzyka.
Benchmark
80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jędrzej Łukomski (od 2024-04),
Michał Tuczyński (od 2020-01)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 1,14 % |
| 3 Miesiące | 5,13 % |
| 6 Miesięcy | 11,85 % |
| Od początku roku (YTD) | 17,30 % |
| 12 Miesięcy | 13,60 % |
| 24 Miesiące | 40,80 % |
| 36 Miesięcy | 52,99 % |
| 48 Miesięcy | 34,78 % |
| 60 Miesięcy | 42,01 % |
| 2024 | 14,95 % |
| 2023 | 18,81 % |
| 2022 | -19,37 % |
| 2021 | 7,21 % |
| 2020 | 13,91 % |
| 2019 | 11,73 % |
| 2018 | -14,28 % |
| 2017 | 5,58 % |
| 2016 | 13,43 % |
