Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego. Może również lokować aktywa w jednostkach i tytułach uczestnictwa oraz certyfikatach inwestycyjnych funduszy, których polityka zakłada inwestowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Rockbridge Obligacji Korporacyjnych koncentruje inwestycje na rynku polskim. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% (WIBOR 6M + 1%).
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w instrumenty dłużne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa, ale duży udział w jego portfelu stanowią także obligacje skarbowe. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów akceptujących średnią zmienność jednostki funduszu. Polecany jest inwestorom akceptującym conajmniej 2-letni okres inwestycyjny.
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 1%)
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Krystian Jarmoła (od 2024-11),
Witold Chuść (od 2024-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,10 % |
| 3 Miesiące | 2,70 % |
| 6 Miesięcy | 5,37 % |
| Od początku roku (YTD) | 7,37 % |
| 12 Miesięcy | 7,84 % |
| 24 Miesiące | 16,46 % |
| 36 Miesięcy | 30,33 % |
| 48 Miesięcy | 23,66 % |
| 60 Miesięcy | 28,89 % |
| 2024 | 3,94 % |
| 2023 | 13,86 % |
| 2022 | 0,71 % |
| 2021 | -0,26 % |
| 2020 | 2,99 % |
| 2019 | 3,43 % |
| 2018 | 0,90 % |
| 2017 | 3,66 % |
| 2016 | 1,90 % |
