Rockbridge Zrównoważony

Rockbridge Zrównoważony to fundusz mieszany, który koncentruje inwestycje na rynku polskim. Nie mniej niż 30% lecz nie więcej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w akcjach, innych instrumentach udziałowych oraz instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe. Pozostałe aktywa stanowią dłużną część portfela, w której skład wchodzą m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty. Benchmarkiem Rockbridge Zrównoważony jest kompozyt: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Zrównoważony jest funduszem mieszanym, inwestującym zarówno w akcje, jak i w obligacje. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane przez podmioty polskie. Z uwagi na możliwy nawet 60% udział akcji w portfelu, cechuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, akceptujących podwyższony poziom ryzyka i zamierzających utrzymać inwestycję przynajmniej przez 4 lata.

Benchmark

50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2019-02),
Jakub Ryba (od 2022-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-02),
Michał Tuczyński (od 2025-10)