Rockbridge Akcji
Podwyższone
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Akcji
Rockbridge Akcji inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji. Fundusz nabywa głównie papiery udziałowe średnich i dużych spółek. W portfelu funduszu dominują akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale nie brak w nim również akcji z rynków krajów OECD, a także instrumentów pochodnych dających ekspozycję na te rynki. W portfelu Rockbridge Akcji znajduje się ok. 30-50 spółek. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 90% WIG + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Akcji jest funduszem akcyjnym, który większość swoich aktywów inwestuje w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i dużą zmiennością wartości jednostki. Adresowany jest do długoterminowych inwestorów, akceptujących wysokie ryzyko zmienności inwestycji, w zamian za możliwość wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie czasowym.
Benchmark
90% WIG + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2019-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 2,70 % |
| 3 Miesiące | 0,72 % |
| 6 Miesięcy | 10,88 % |
| Od początku roku (YTD) | 29,05 % |
| 12 Miesięcy | 25,98 % |
| 24 Miesiące | 52,73 % |
| 36 Miesięcy | 115,84 % |
| 48 Miesięcy | 48,94 % |
| 60 Miesięcy | 133,69 % |
| 2024 | 1,42 % |
| 2023 | 37,79 % |
| 2022 | -14,93 % |
| 2021 | 30,32 % |
| 2020 | 1,35 % |
| 2019 | -1,44 % |
| 2018 | -16,12 % |
| 2017 | 9,17 % |
| 2016 | 5,25 % |
