Rockbridge Neo Rynku Polskiego

Rockbridge Neo Rynku Polskiego stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Fundusz inwestuje w akcje i instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Udział akcji może się wahać od 0% do 80%, a środków płynnych od 0% do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe mogą stanowić maksymalnie 55%, a ETFy na WIG20 - 20% wartości funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji zarządzającego funduszem, podejmowanych przez na podstawie historycznej zmienności cen na rynku akcji, analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, a także przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. Rockbridge Neo Rynku Polskiego może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 80% WIBOR 6M + 20% WIG20TR.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Rynku Polskiego aktywnie inwestuje zarówno w instrumenty akcyjne, jak i dłużne. Udział instrumentów w portfelu jest zmienny. Z uwagi na część akcyjną, charakteryzuje go wyższe od funduszy dłużnych ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do mniej konserwatywnych inwestorów, którzy w zamian za nieco wyższe ryzyko i dłuższy zalecany okres inwestycji, oczekują wyższych zysków.

Benchmark

80% WIBOR 6M + 20% WIG20TR

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 04-2025),
Krystian Jarmoła (od 11-2024)