Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu
Średnie
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie może być mniejszy niż 30% aktywów funduszu. Papiery dłużne pozostałych podmiotów mogą stanowić nie więcej niż 50% portfela. Fundusz może inwestować do 40% aktywów w akcje. W celach zabezpieczających oraz sprawnego zarządzania portfelem, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w akcje (średnio 30% wartości portfela), a resztę aktywów lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz przynajmniej średnioterminowo.
Benchmark
70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Michał Tuczyński (od 2025-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 2,03 % |
| 3 Miesiące | 1,67 % |
| 6 Miesięcy | 5,04 % |
| Od początku roku (YTD) | 16,76 % |
| 12 Miesięcy | 17,05 % |
| 24 Miesiące | 23,62 % |
| 36 Miesięcy | 51,08 % |
| 48 Miesięcy | 22,32 % |
| 60 Miesięcy | 42,08 % |
| 2024 | 0,51 % |
| 2023 | 18,38 % |
| 2022 | -8,52 % |
| 2021 | 3,23 % |
| 2020 | 5,95 % |
| 2019 | 1,34 % |
| 2018 | -3,35 % |
| 2017 | 7,33 % |
| 2016 | 2,66 % |
