Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Fundusze PKO TFI pod lupą Analiz Online

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 1 minuta 32 sekund

Październikowa aktualizacja ratingów Analiz Online objęła dwa fundusze dostępne na platformie KupFundusz.pl – PKO Obligacji Skarbowych oraz bliźniaczo podobny PKO Obligacji Skarbowych Plus.

Oba fundusze charakteryzuje aktywny styl zarządzania oraz dość konserwatywne podejście do konstrukcji portfela – gros aktywów stanowią papiery dłużne polskich emitentów, w tym głównie Skarbu Państwa i państwowych spółek. Różni je natomiast docelowy odbiorca. Pierwszy przeznaczony jest dla klienta masowego, drugi dla klienta instytucjonalnego lub dysponującego większymi kwotami.

PKO Obligacji Skarbowych to numer jeden na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych pod względem aktywów (na koniec września 2019 roku wyniosły 10,2 mld złotych). Według autorów ratingu fundusz zasłużył na utrzymanie 3-gwiazdowej oceny pomimo ostatnich przejściowych trudności, skutkujących nieznacznym pogorszeniem wyników. W ostatnich miesiącach stopy zwrotu odnotowywane przez to rozwiązanie odbiegały in minus od konkurencji, jednak ogólnie rzecz biorąc jest ono solidnym produktem.

Rating PKO Obligacji Skarbowych Plus został obniżony z pięciu do czterech gwiazdek. Do powodów tej decyzji zaliczyć można zauważalny spadek efektywności zarządzania, określającej stosunek osiąganych stóp zwrotu do ponoszonego ryzyka.

Ratingi Analiz Online mogą stanowić cenną wskazówkę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aktualne oceny sprawdzić można w profilach rozwiązań.

Więcej informacji o ofercie PKO TFI na KupFundusz.pl znajdziesz tutaj.

Zespół KupFundusz.pl

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: