|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 1 minuty
Październikowa aktualizacja ratingów Analiz Online objęła dwa fundusze dostępne na platformie KupFundusz.pl – PKO Obligacji Skarbowych oraz bliźniaczo podobny PKO Obligacji Skarbowych Plus.
Oba fundusze charakteryzuje aktywny styl zarządzania oraz dość konserwatywne podejście do konstrukcji portfela – gros aktywów stanowią papiery dłużne polskich emitentów, w tym głównie Skarbu Państwa i państwowych spółek. Różni je natomiast docelowy odbiorca. Pierwszy przeznaczony jest dla klienta masowego, drugi dla klienta instytucjonalnego lub dysponującego większymi kwotami.
PKO Obligacji Skarbowych to numer jeden na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych pod względem aktywów (na koniec września 2019 roku wyniosły 10,2 mld złotych). Według autorów ratingu fundusz zasłużył na utrzymanie 3-gwiazdowej oceny pomimo ostatnich przejściowych trudności, skutkujących nieznacznym pogorszeniem wyników. W ostatnich miesiącach stopy zwrotu odnotowywane przez to rozwiązanie odbiegały in minus od konkurencji, jednak ogólnie rzecz biorąc jest ono solidnym produktem.
Rating PKO Obligacji Skarbowych Plus został obniżony z pięciu do czterech gwiazdek. Do powodów tej decyzji zaliczyć można zauważalny spadek efektywności zarządzania, określającej stosunek osiąganych stóp zwrotu do ponoszonego ryzyka.
Ratingi Analiz Online mogą stanowić cenną wskazówkę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Aktualne oceny sprawdzić można w profilach rozwiązań.
Więcej informacji o ofercie PKO TFI na KupFundusz.pl znajdziesz tutaj.
Podziel się na:
Sesja wygaśnie za:
Rozpocznij dyskusję
Komentarze (0)