Investor Konserwatywny

Investor Konserwatywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią co najmniej 80% aktywów funduszu. Strategia inwestycyjna fundusz zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne, emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, takich jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem Investor Konserwatywny jest kompozyt składający się z 90% (WIBOR 6M + 0,6%) oraz 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Investor Konserwatywny aktywnie inwestuje w różne rodzaje instrumentów, przy czym większość (minimum 80%) stanowią instrumenty dłużne. Z uwagi na część akcyjną, charakteryzuje go wyższe od funduszy dłużnych ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do mniej konserwatywnych inwestorów, którzy w zamian za nieco wyższe ryzyko i dłuższy zalecany okres inwestycji, oczekują wyższych zysków.

Benchmark

90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Michał Wiernicki (od 2020-10)