Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin NextStep Growth Fund jest funduszem luksemburskim o profilu mieszanym, który inwestuje w tytuły uczestnictwa innych funduszy, lokujące kapitał w akcjach i obligacjach o dowolnym ratingu, emitowanych przez rządy i przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości i z dowolnych krajów. Od 60% do 80% wartości aktywów jest zwykle utrzymywana w akcjach i innych instrumentach udziałowych, a od 20% do 40% w dłużnych papierach wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Franklin NextStep Growth Fund nie ma określonych regionalnych, krajowych, branżowych limitów kapitalizacji rynkowych. Do 10% wartości portfela mogą stanowić inwestycje alternatywne, takie jak surowce i nieruchomości, będące przedmiotem lokat poprzez tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (USD hedged).

Dla kogo jest ten fundusz?

Franklin NextStep Growth Fund inwestuje głównie w inne fundusze, a za ich pośrednictwem od 60% do 80% w akcje oraz od 20% do 40% w obligacje. Alokacja w akcje lub obligacje ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących wysoki poziom zmienności wartości inwestycji oraz inwestujących długoterminowo.

Benchmark

75% MSCI ACWI + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marzena Hofrichter (od 2020-11),
Matthias Hoppe (od 2025-01),
Thomas Nelson (od 2016-02)