Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A (Acc) (PLN) (hedged)

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Do 30% aktywów może być ulokowane w obligacjach o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Obligacje skarbowe mogą stanowić 20%, a papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach i zabezpieczone hipoteką do 40% portfela funduszu. Maksymalnie 20% portfela może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje. Ponadto fundusz może inwestować do jednej trzeciej portfela w inne kategorie aktywów, inne kraje, regiony, branże, instrumenty rynku pieniężnego lub waluty, a także posiadać środki pieniężne. W celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania portfelem fundusz może stosować instrumenty pochodne. Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration stosuje benchmark i jest nim 100% ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate.

Dla kogo jest ten fundusz?

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration należy do grupy funduszy papierów dłużnych globalnych korporacyjnych. Skierowany jest do inwestorów, którzy chcą uzyskać dodatnią stopę zwrotu w średnim lub dłuższym horyzoncie inwestycyjnym (co najmniej 3 lata). Inwestor powinien posiadać podstawową wiedzę inwestycyjną oraz akceptować możliwość ponoszenia dużych strat w krótki terminie. Inwestycja w fundusz powinna być częścią zróżnicowanego portfela inwestycyjnego.

Benchmark

100% ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Patrick Vogel & European Credit Team (od 2023-09)