Pekao Kompas

Pekao Kompas to fundusz mieszany, który dąży do osiągania dodatniej średniorocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, lecz jej nie gwarantuje. W celu minimalizowania potencjalnego spadku oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa funduszu, zarządzający aktywnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym poprzez elastyczną zmianę proporcji między lokatami wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (w tym w funduszach akcyjnych), instrumenty dłużnych (w tym funduszach dłużnych) oraz w depozytach bankowych. Fundusz podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Cały portfel funduszu może być inwestowany w każdy rodzaj lokat wymienionych powyżej, a do 50% aktywów mogą stanowić inne fundusz inwestycyjne, których profil nie jest ani udziałowy, ani dłużny. Udział innych instrumentów nie może przekroczyć 20% wartości portfela. Pekao Kompas nie stosuje benchmarku.

Dla kogo jest ten fundusz?

Pekao Kompas jest funduszem mieszanym, który w bardzo szerokim zakresie aktywnie inwestuje w dłużne i udziałowe instrumenty finansowe. Jego celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w długim okresie. Z uwagi na część udziałową portfela, cechuje go podwyższone ryzyko inwestycyjne. Adresowany jest do osób, które oczekując dodatnich stóp zwrotu w dłuższym okresie, jednocześnie akceptują krótkoterminową zmienność funduszu.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11-2019),
Jarosław Karpiński (od 01-2024),
Kamil Jankowski (od 07-2025),
Piotr Grzeliński (od 01-2023),
Piotr Sałata (od 03-2019),
Tomasz Pawluć (od 07-2022)