VeloFund Strategii Mieszanych

VeloFund Strategii Mieszanych inwestuje w jednostki uczestnictwa innych krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz w certyfikaty inwestycyjne. Pozostała część aktywów funduszu może zostać zainwestowana w inne instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności w obligacje, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, a także w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i depozyty bankowe. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. Łączna alokacja w instrumentach o charakterze akcyjnym wynosi nie więcej niż 50% wartości aktywów funduszu. W funduszu znajdują się głównie instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu na terenie Polski. W skład funduszu mogą także wchodzić instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu za granicą, w szczególności fundusze typu „exchange-traded fund”. Fundusz może inwestować do 50% wartości aktywów w VeloFund Konserwatywny, VeloFund Obligacji, VeloFund Emerytalny oraz VeloFund Stabilny. VeloFund Strategii Mieszanych nie posiada wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Strategii Mieszanych jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w inne fundusze o różnej polityce inwestycyjnej. Wybór funduszy do portfela zależy od indywidualnych cech tych funduszy. Z uwagi na znaczący udział funduszy akcyjnych w portfelu, fundusz charakteryzuje się średnio wysokim ryzykiem inwestycyjnym i kierowany jest do inwestorów o kilkuletnich horyzontach inwestycyjnych.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 2021-01),
Marcin Żółtek (od 2025-10),
Michał Skowroński (od 2022-07)