VeloFund Strategii Dłużnych

VeloFund Strategii Dłużnych inwestuje w jednostki uczestnictwa innych krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz w certyfikaty inwestycyjne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych, w tym w szczególności w obligacjach, listach zastawnych, instrumentach rynku pieniężnego, a także w depozytach bankowych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne. Łączna alokacja w instrumentach o charakterze dłużnym wynosi co najmniej 50% wartości aktywów. Są to głównie instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu na terenie Polski. W skład funduszu mogą też wchodzić instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu za granicą, w szczególności fundusze typu „exchange-traded fund”. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w VeloFund Konserwatywny oraz VeloFund Obligacji. VeloFund Strategii Dłużnych nie posiada benchmarku, służącego do oceny efektywności inwestycji.

Dla kogo jest ten fundusz?

VeloFund Strategii Dłużnych jest funduszem dłużnym, który aktywnie inwestuje swoje aktywa w inne fundusze dłużne o różnych profilach ryzyka. Wybór funduszy do portfela zależy od indywidualnych cech ich polityk inwestycyjnych. Fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem i kierowany jest do inwestorów o średnim horyzoncie inwestycyjnym oraz oczekujących wyższych stóp zwrotu w długim terminie.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 2020-02),
Marcin Żółtek (od 2025-10),
Michał Skowroński (od 2022-07)